La operación es fruto del acuerdo firmado en abril del 2007 entre el grupo energético alemán, la compañía italiana y la española Acciona.
28 mar 2008 . Actualizado a las 18:19 h.El consejo de administración del grupo energético alemán E.ON ha aprobado hoy la compra de Viesgo, filial de Enel en España, varios activos de Endesa en España y todos los que la eléctrica española tiene en Italia, Francia, Polonia y Turquía por una cifra aproximada de 11.800 millones de euros.
E.ON, que prevé cerrar la operación al final del tercer trimestre de este año, estima que el conjunto de instalaciones tienen un valor de unos 8.900 millones, a los que habría que sumar otros 2.900 millones de deuda. No obstante, puntualiza que estas cifras no son definitivas, ya que el montante final de la deuda deberá ser establecido por un auditor independiente.
Según ha exlicado hoy el grupo alemán, la valoración total asciende a 13.530 millones, pero esta cifra se reduce hasta los 11.800 millones tras ajustar la deuda neta de los activos a adquirir y las participaciones de accionistas minoritarios que no tiene previsto adquirir.
El valor de Endesa Europa sería de 9.750 millones (10.750 millones sin los ajustes mencionados), el de los activos en España de 750 millones y el de Viesgo de 2.030 millones.
La operación es fruto del acuerdo firmado en abril de 2007 entre E.ON y la italiana Enel y la española Acciona, por el que el grupo alemán se retiró de la puja por Endesa a cambio de determinados activos de la eléctrica española y Viesgo. Las partes acordaron que el valor de todos estos activos sería determinado por bancos independientes, proceso que se completó ayer.
La cifra dada hoy por E.ON es inferior a los 13.525 millones anunciados por Endesa y Enel, debido a las diferencias en la valoración de Endesa Europa. Endesa dijo ayer que sus activos europeos valen 10.750 millones, pero puntualizaba que sólo recibiría 7.563 millones, ya que comparte la propiedad de Endesa Italia y Endesa Francia con socios minoritarios.
El presidente de E.ON, Wulf H. Bernotat, ha afirmado que la operación permite a la compañía expandir su posición en España, donde ya tiene varias centrales eólicas, así como en Italia. Asimismo, Bernotat subraya que el precio de la compra acordado hoy ha sido determinado por numerosos bancos y «refleja el valor justo del mercado» de los activos.
Si E.ON adquiere las instalaciones de Endesa en España y Viesgo alcanzará los 3.000 megavatios (MW) de potencia instalada y logrará una cuota de mercado superior al 10%, lo que la convertirá en la cuarta eléctrica del mercado español. En Italia, donde contará con 7.200 MW de potencia, será también el cuarto operador, mientras que en Francia, donde tendrá 2.500 MW, se convertirá en la tercera energética del mercado.