La entidad quiere captar 1.000 millones de capital en el mercado
09 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El presidente del Sabadell, Josep Oliú, desveló ayer a los analistas e informadores que la integración de la CAM supondrá para el banco la captación de 1.000 millones adicionales en el mercado mediante una ampliación de capital, y que la red conjunta de todo el grupo se reducirá en unas 300 oficinas respecto a las ahora operativas, pero añadió que no todas las clausuradas pertenecerán a la red de 900 de la entidad incorporada, porque la decisión se tomará en función del nuevo reparto geográfico y de las duplicidades que se generen.
Tres directivos del Sabadell, liderados por Miguel Montes, apoyarán de inmediato a los administradores del FROB en la gestión transitoria hasta la toma de control. Después habrá sustituciones de unas oficinas por otras y al centro administrativo de Alicante se le incorporarán funciones destinadas a todo el grupo. Las bajas laborales resultantes, que no cuantificó, se resolverán mediante negociación con los representantes de los trabajadores por procedimientos «lo menos traumáticos posible».
Explicó Oliú que, de acuerdo con los términos del contrato de adjudicación, tras la operación acordeón que dejará el capital de la CAM reducido a cero, las cuotas participativas de la CAM «no tendrán ningún valor económico», y han quedado ajenas a la operación.
La mayor parte de los inmuebles adjudicados o de riesgo forman parte de la cartera protegida bajo el esquema de protección de activos, que abarca 24.600 millones sobre un total de 62.000.
El presidente Oliú, el consejero delegado Jaume Guardiola y el director financiero, entre otros directivos, explicaron los términos en que se va a producir la aportación de fondos a la CAM para permitirle alcanzar los 5.800 millones de euros con los que cumplirá el requisito del 9 % de capital impuesto por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
De las necesidades del Sabadell para sostener su nuevo balance, 2.200 millones los generará mediante el canje de acciones preferentes por ordinarias: el Sabadell ya tiene este proceso en marcha, y también cuenta con las preferentes de la CAM como otra posible fuente. Y recurrirá además al mercado, donde ha detectado «una fuerte apetencia» de los inversores, con una ampliación de capital por 1.000 millones adicionales.