CVC, dueño de R, se une a Paulson y Soros en la puja por la caja gallega
ECONOMÍA
Novacaixagalicia negocia la entrada del FROB en su capital, sin nacionalización
17 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Al interés mostrado por los multimillonarios John Paulson y George Soros por comprar acciones de la nueva ficha bancaria creada por Novacaixagalicia se ha sumado estos días el fondo británico CVC Capital Partners, propietario desde noviembre del 2010 de la operadora gallega de telecomunicaciones R.
La caja, según fuentes del mercado, designó a seis altos directivos como encargados de desarrollar la ronda de contactos (road show) con posibles inversores. En los últimos días se han celebrado al menos dos reuniones, todas en Madrid, en las que la entidad trasladó sus cuentas e intenciones de capitalizarse a un mínimo de siete fondos internacionales. Además del liderado por John Paulson, el inversor que mantiene el récord de ganancias en Wall Street desde el estallido de la crisis, NCG ha desnudado sus cifras frente a los responsables de Quantum, el fondo del todopoderoso George Soros. Junto a estos dos gigantes, negociaron con Novacaixagalicia representantes de Cerbeurs, uno de los grandes accionistas de la automovilística Chrysler, con experiencia en el sector bancario español; y de Blackstone, otro clásico del capital muy ligado al sector inmobiliario.
A ellos se ha unido CVC Capital Partners, que durante el 2010 negoció directamente con Caixanova la venta de la cablera R. Tras materializar la compra de la operadora gallega entre los meses de abril y noviembre (CVC pagó cerca de 180 millones a Caixanova), anunció una inversión de 1.500 millones para la expansión de la firma de telecomunicaciones. Pero también su intención de «seguir creciendo» en España, como afirmó el entonces primer ejecutivo de la firma, Javier de Jaime.
Novacaixagalicia necesita colocar 1.527 millones de euros entre inversores públicos o privados. Y dispone de once días para trasladar al Banco de España al menos dos planes de futuro en los que ya haya avanzado. La caja trabaja al menos en cuatro escenarios distintos. Todos pasan por la bancarización, bien a través de un SIP (idea que todavía no ha sido descartada y sobre la que se mantienen contactos abiertos), o bien mediante la colocación de capital, con o sin ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En los últimos días, NCG abrió una negociación con el Banco de España que implicaría la compra por parte del FROB de los 1.527 millones en acciones, pero sin que ello supusiera una nacionalización y la destitución de la cúpula.
La idea sería suscribir un pacto similar al alcanzado en Cataluña, con un compromiso de recompra de acciones a dos años y un retorno garantizado (beneficio) del 10%. En este escenario, el Estado sería muy posiblemente accionista mayoritario de la entidad, pero con condiciones para su salida. Está previsto reunir al consejo de la caja la próxima semana para definir las alternativas más probables.
Primer ejecutivo de CVC Capital Partners en España
Es el fondo propietario de la cablera R, cuya compra ya negoció directamente con Caixanova en el 2010
Fundados del fondo Paulson
Apostó antes que nadie en Wall Street por la crisis y batió el récord de ganancias en la Bolsa neoyorquina durante un solo año. Tiene experiencia en el sector bancario
Fundador del fondo Quantum
En 1992 una desinversión suya provocó la devaluación de la libra. Su fondo de inversión creció un 30% anual en sus primeros 30 años de vida
Fundador de Cerberus
Su fondo se hizo con el control de Chrysler en plena crisis. En España compró hace unos años un paquete de sucursales de Caja Madrid. está especializado en firmas con problemas.