El grupo de instituciones y empresarios catalanes que ha estado negociando la compra de Spanair ha cerrado la adquisición de la mayoría del capital de la aerolínea al grupo escandinavo SAS, que seguirá como socio industrial, según confirmaron ayer fuentes conocedoras de las conversaciones.
Esto supone que la sociedad de capital riesgo Catalana d'Iniciatives, el consorcio Turismo Barcelona y un grupo de empresarios formalizarán en breve la adquisición de una participación superior al 50% en el capital de Spanair por un precio simbólico. El objetivo de esta compra es crear una línea aérea con sede en Cataluña que potencie la actividad en el aeropuerto de Barcelona.
Portavoces de Catalana d'Iniciatives declinaron ayer hacer cualquier declaración al respecto, pero fuentes del sector turístico detallaron que el presidente de Turismo Barcelona, Joan Gaspart, así lo explicó ayer en una reunión de este organismo. Hoy está previsto que se celebre el consejo de administración de Catalana d'Iniciatives, en la que el coordinador de la operación, Rafael Sunyol, explicará los detalles del acuerdo y las implicaciones para esta sociedad, que entre otros planes deberá ampliar capital para asumir la futura recapitalización de Spanair, lo que garantizará el futuro de la compañía aérea.
Según el diseño inicial de la operación, Catalana d'Iniciatives comprará un 12%; Turismo de Barcelona, un 10%; empresarios pertenecientes a la sociedad Femcat -entre ellos la constructora catalana Comsa, con cerca de un 5%-, un 15%, y otros socios minoritarios, un paquete cercano al 14%, con lo que los nuevos accionistas controlarán más del 50% del capital.
SAS, por su parte, asume la mayor parte de la deuda de su filial Spanair, permanece como socio industrial minoritario y da facilidades financieras ampliando el crédito puente que mantenía con su participada. La deuda de la española con la escandinava ascendía a finales del 2008 a 500 millones de euros.
La operación es clave para que la alemana Lufthansa compre SAS, ya que la venta de Spanair era una de las condiciones que ponían los germanos para llevar a cabo la operación.
Ampliación de capital
Una vez que SAS cierre la venta de su filial, que ha de negociarse antes del 31 de este mes, los nuevos socios deberán hacer frente a una ampliación de capital que podría rondar los 300 millones de euros para, entre otras cosas, afrontar la renovación de la flota de Spanair, para lo que se contará con apoyo financiero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y de La Caixa, que no entrarán directamente en el capital.
Esta es una operación que ha impulsado personalmente Joan Gaspart, presidente también del grupo hotelero Husa, quien ha mostrado su convencimiento a personas de su círculo de que si esta operación no se llevaba a cabo, Barcelona se convertiría en un pueblo en 35 años.
En el 2008, Spanair, que forma parte de la alianza aérea Star Alliance, perdió 130 millones de euros y movió más de ocho millones de pasajeros. Actualmente cuenta con una plantilla de más de 3.000 empleados.