Pescanova lanza una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 110 millones de euros
ECONOMÍA
La compañía gallega destinará la financiación obtenida con la operación a reforzar el balance
22 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Pescanova se sumó ayer a la lista de empresas españolas que han decidido apelar a los mercados de capitales extranjeros en busca de financiación. La compañía gallega ha puesto en marcha una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 110 millones de euros. La operación, dirigida por BNP Paribas y BPI (los mismos que llevaron las riendas de la ampliación de capital de cien millones de euros realizada por la compañía hace tres meses), está pensada para inversores cualificados internacionales.? Los títulos devengarán un interés fijo anual del 6,75%, que se abonará cada seis meses, y tendrán un precio de conversión inicial de 28,02 euros por cada acción de la empresa, lo que, según aclara Pescanova, representa una prima del 25% sobre la cotización media de la compañía desde el anuncio de la operación, ayer por la mañana, hasta el momento de la fijación del precio.
Compromiso de los accionistas
La suscripción y desembolso de los bonos, con un valor nominal de 50.000 euros, se llevará a cabo cuando concluya la operación, el próximo 5 de marzo, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato de emisión, entre ellas el visto bueno de los accionistas en una junta extraordinaria. Varios de los principales socios del grupo, que suman en conjunto un 61,9% del capital -entre ellos el presidente, Manuel Fernández de Sousa-Faro, con un 24%, y Corporación Caixa Galicia, con el 20% ,y Caixanova, con el 5%- ya han anunciado que votarán a favor.
BNP Paribas y BPI se han comprometido a buscar inversores dispuestos a comprar los bonos de Pescanova. De no conseguirlo, serán ellas mismas las que suscriban los títulos. Por su parte, el grupo gallego de alimentación no podrá llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones hasta 90 días después del cierre de la operación.? La compañía ha explicado que la emisión de convertibles, que excluye el derecho de suscripción preferente para sus accionistas, se enmarca en una estrategia orientada a incrementar los recursos financieros y alargar el vencimiento medio de la deuda, con el fin de atender los pagos con los flujos de caja previstos.
¿Qué son?
Los bonos convertibles son activos a medio camino entre la renta fija y la variable. En definitiva, es deuda emitida por una empresa que ofrece a los suscriptores la posibilidad de convertirla en acciones de la misma compañía en el momento del vencimiento. Permiten, por tanto, conjugar el riesgo de la bolsa con la mayor seguridad del mercado de bonos.