Sacará al mercado títulos por valor aproximado de 100 millones de euros, un tercio de su actual capitalización bursátil
06 oct 2009 . Actualizado a las 02:41 h.La multinacional alimentaria gallega Pescanova comunicará hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de lanzar una ampliación de capital por un valor aproximado de cien millones de euros, la primera de esta envergadura acometida en los últimos 33 años por el grupo con sede en Vigo. La intención de esta capitalización, autorizada por la última junta de accionistas, es reforzarse y fortalecer la empresa con vistas al aprovechamiento de las oportunidades que se presenten en el mercado.
La ampliación se lanzará a un precio de referencia de 15,6 euros por acción, lo que supone un descuento del 35,8% sobre el cierre de la cotización de ayer (24,31 euros). Está previsto que alrededor de un 30% de la emisión sea cubierta por los actuales accionistas de referencia en la empresa (ver cuadro adjunto). El resto cuenta con una garantía de suscripción por parte de dos entidades financieras: el BNP Paribas y el Banco Portugués de Investimentos, este último participado por La Caixa.
La operación bursátil de Pescanova podría publicarse mañana en el Borme (el Boletín Oficial del Registro Mercantil) para que se haga efectiva el jueves en una primera vuelta que durará quince días. Están previstas una segunda vuelta (de 2,5 días adicionales) y una tercera de 1,5 días. El grupo vigués espera colocar la totalidad de las acciones a la venta en un plazo máximo de 20 días.
Esta ampliación de capital reforzará en gran medida la capacidad de Pescanova para acometer nuevos proyectos o adquirir futuros activos en el mercado. Ayer, la capitalización de la sociedad en Bolsa superaba los 316 millones de euros, por lo que la nueva operación aumentará el valor bursátil de la compañía en un 31,6%. Además, si los accionistas de referencia solo cubren el 30% previsto, el grupo aumentará significativamente el porcentaje de acciones que se negocian libremente en el parqué ( free flow ).
El grupo que preside Manuel Fernández de Sousa culminó este verano una inversión de casi 145 millones de euros en la mayor planta mundial para el cultivo de rodaballo, emplazada en el municipio portugués de Mira, con una capacidad de producción a pleno rendimiento de hasta 12.000 toneladas anuales. En el último año la empresa amplió sus instalaciones en Xove para producir hasta 5.000 toneladas de rodaballo. Pescanova lleva años mejorando sus producciones acuícolas (epicentro de su plan estratégico) en Ecuador, Guatemala, Honduras, Chile y Brasil. En Nicaragua inauguró en el 2008 la mayor planta de procesado de langostino de Occidente, que trata 30.000 toneladas al año. También afianzó su red comercial con la adquisición de la distribuidora estadounidense Ladex, en julio del 2007; y la francesa Krustanord, comprada en el 2006. El año que viene prevé acometer en Mozambique su mayor proyecto mundial para el cultivo de panga.
Un beneficio de 25,7 millones
El grupo gallego cerró el 2008 con una facturación de 1.343 millones y un beneficio neto de 25,7, un 2,8% más que en el 2007. Su presidente subrayó ante la junta de accionistas la «habilidad» de la firma para «anticipar» a la crisis financiera internacional las grandes inversiones contempladas en su plan estratégico de acuicultura. Pescanova prevé producir 200.000 toneladas de especies de cultivo propio en el año 2012, tanto como lo que ahora mismo aporta al grupo la pesca salvaje, unas 210.000 toneladas durante el 2008.