El Consejo de Ministros autorizó ayer la venta de Itínere, filial de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, a Citi Infrastructure Investors (CII), el fondo inversor del banco neoyorquino Citigroup, con sede en Londres. La operación, cifrada en 7.887 millones de euros, incluye a Audasa, la gestora de las autopistas gallegas.
CII prevé tomar posesión de sus nuevos activos en agosto, con un mes de retraso sobre el calendario previsto. La transacción sigue pendiente de la aprobación definitiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que autorizó la opa, de forma provisional, en abril. Citi no se sentará a negociar con Fomento y con la Xunta las obras pendientes en la AP-9, valoradas en más de 300 millones de euros, hasta que finalice la liquidación de su opa. Entre ellas, se incluye la ampliación del puente de Rande, que esta semana recibió el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente.
Cinco mil millones de deuda
La compra de Itínere a Sacyr Vallehermoso se firmó en diciembre del 2008. Del monto global de la operación, 5.013 millones corresponden a la deuda neta asociada a los activos, lo que permitirá a la constructora de Luis del Rivero aligerar sus 18.500 millones de deuda.
La operación conlleva una posterior venta de parte de las concesiones de Itínere a Abertis, Atlantia y la propia Sacyr. Estas reventas costearán el importe total de la oferta pública de adquisición de acciones (opa).
Ayer, el Consejo de Ministros autorizó también estas transmisiones dependientes de la compra de la filial de carreteras. La formulación de la opa de Citi sobre Itínere queda solo pendiente de que el supervisor del mercado apruebe definitivamente el folleto, algo que teóricamente debería haber ocurrido este mes. Sacyr comunicó ayer a la CNMV su acuerdo con las tres cajas vascas para aplazar hasta el 30 de junio el traspaso de acciones.