Tras seis meses de negociación, la constructora San José ha llegado a un acuerdo con el sindicato bancario al que adeuda cerca de 1.500 millones de euros y con el que negociaba la refinanciación de al menos 1.100 millones. Así, el pasado 1 de abril se llegó a un acuerdo en el despacho de Miguel Zorita, el consejero delegado fichado por la constructora para resolver la situación con las entidades prestatarias.
La compañía presidida por Jacinto Rey ha logrado refinanciar finalmente esos 1.100 millones y eludir así un posible concurso de acreedores. Además, dispondrá de 243 millones adicionales para operaciones en marcha. Pero el oxígeno financiero tendrá un coste para la constructora, que se ha visto obligada a firmar a cambio un documento con varios compromisos. Entre ellos, comunicar y contar con el beneplácito de los bancos para cada nuevo movimiento estratégico que acometa la empresa. También, cumplir con exactitud el plan industrial presentado. Y sobre todo, rematar la fusión de San José y Parquesol para que todo el grupo cotice en Bolsa en un plazo de nueve meses, lo que situaría a la compañía en el parqué madrileño a principios del 2010.
La firma se podría producir el día 16. Sobre la mesa, la empresa ha tenido que poner en prenda las acciones de Parquesol, la inmobiliaria vallisoletana adquirida en el 2006 con un crédito sindicado de 918 millones de euros. Y también el 27,5% que San José posee en Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch), la sociedad formada con el BBVA para reurbanizar este barrio madrileño, donde está previsto invertir 10.000 millones de euros para la creación de 16.000 viviendas.
Poner de acuerdo a las nueve entidades involucradas en la deuda ha sido difícil. Caixa Catalunya, cuya participación en el pasivo rondaba el 1%, optó por salirse del pacto y cambiar sus créditos pendientes por activos de la constructora.
De los 1.100 millones refinanciados, algo más de 412 servirán para sostener al grupo San José, 390 para Parquesol y 297 para la sociedad Udra, que engloba tanto a la Constructora San José, Parquesol, Inmobiliaria Udra y San José Infraestructuras y Servicios. La firma Udra participa además en las promotoras inmobiliarias Pontegran y Zonagest y en la argentina Panamerican Mall.
El sindicato de nueve bancos mantiene 900 millones en créditos con San José. Caja Madrid y BBVA gestionan otros 450 millones en préstamos con el mismo grupo. Y otros 300 millones se dispersan entre otra treintena de entidades.