El BBVA cae un 3,61 % en bolsa tras su OPA sobre el 50,1 % de su filial turca
ECONOMÍA
El banco calcula que el beneficio por acción se incrementaría un 13,7 % en el 2022 si prospera la oferta
15 nov 2021 . Actualizado a las 12:04 h.Las acciones de BBVA retroceden este lunes un 3,75 % en el Ibex 35 tras lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 50,15 % que todavía no posee de su filial turca Garanti BBVA. La cotización de esta firma llegó a aumentar en los primeros compases de la mañana casi un 10 %.
Los títulos del BBVA se intercambiaban a un precio de casi 5,9 euros, mientras los de Garanti se revalorizaban casi un 10 %, alcanzando su nivel más alto desde febrero del 2020.
La cuantía máxima total que pagará BBVA es de 2.249 millones de euros en efectivo, en el caso de que todos los accionistas de Garanti BBVA vendan sus acciones. La contraprestación supone una prima del 34 % sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses; del 24 % sobre el del último mes; y una prima del 15 % sobre la última cotización del 12 de noviembre, según ha informado el banco y ha recogido Europa Press.
«Esta operación es una magnífica oportunidad para invertir en nuestra filial en Turquía y generar valor para nuestros accionistas», ha señalado el presidente del Grupo BBVA, Carlos Torres Vila. «Es una operación de enorme valor para los accionistas de BBVA, con un elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado, por el tratamiento actual de los minoritarios. Además supone una oportunidad para que los accionistas de Garanti BBVA puedan vender sus acciones a un precio atractivo», ha añadido.
Torres Vila ha subrayado que Turquía es un mercado «estratégico» para el banco, y a pesar de la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un «gran potencial», con buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Un 13,7 % más de beneficio por acción
Si la OPA llega a buen puerto,E, según calculan los expertos del banco.
¿Cómo puede repercutir la operación en el estado de salud de las cuentas? El grupo espera que el impacto máximo sobre su capital de más calidad a septiembre del 2021 sería «muy limitado».
La oferta no está condicionada y BBVA aceptará cualquier nivel de participación. ¿Qué ocurre si no prospera la OPA? En el supuesto de que no acudan todos los accionistas, el BBVA podrá aumentar su participación sin tener que lanzar otra OPA, siempre que supere el 50 % de participación en la filial. El BBVA estima que la operación se cerrará en el primer trimestre del 2022.
Principal banco privado en Turquía
Con una cuota de mercado entre los bancos privados del 20 % en préstamos y del 19 % en depósitos, Garanti BBVA es el principal banco privado del país y el de mayor por capitalización bursátil.
A septiembre del 2021, tenía en nómina a 21.651 empleados repartidos en 1.007 oficinas. Dispone de 5.535 cajeros automáticos. Presenta, según BBVA, las mejores cifras de rentabilidad y calidad crediticia del sector.
Además, destaca por encima de la media del Grupo BBVA en digitalización, tanto en ventas digitales en unidades (83 % del total) como en clientes digitales (78 % de penetración móvil).
BBVA completó su primera inversión en Garanti en el 2011, al comprar un 25,01 % de la entidad, mediante la adquisición de acciones a Dogus y General Electric.
En el 2015, BBVA se convirtió en el primer accionista, al aumentar su participación hasta un 39,90% mediante la compra de un paquete adicional a Dogus. En el 2017, BBVA incrementó su participación hasta el 49,85 % que tiene en la actualidad.