ACS, a un paso de controlar el 25% del capital de Fenosa, lo que la obligaría a lanzar una opa
ECONOMÍA
El grupo constructor y de servicios ACS ha ido elevando en las últimas semanas su participación en el capital social de Unión Fenosa hasta acercarla al máximo permitido antes de estar obligado a lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre la eléctrica, es decir, hasta el 24,9%, según explicaron ayer fuentes ?financieras. Desde ACS, sin embargo, no quisieron comentar este extremo y se limitaron a decir que «ni confirman ni desmienten» la información. El grupo que preside Florentino Pérez se convirtió en el máximo accionista de la tercera eléctrica española tras llegar a un acuerdo con el grupo Santander, el pasado mes de septiembre, para hacerse con un paquete de acciones representativas del 22,07% del capital de Fenosa. ACS canaliza su participación en la compañía eléctrica de forma indirecta, a través de la sociedad anónima Promotora de Proyectos Integrados, 100% propiedad del grupo.? El otro polo de poder en Unión Fenosa es el formado por el capital gallego, que suma un 21,6% de la compañía, después de que esta misma semana el presidente y primer accionista de Fadesa, Manuel Jove, comprara un 3,8% de la eléctrica. Así, Caixa Galicia controla el 10,3% de la empresa que preside Pedro López Jiménez; Caixanova, el 4%,; el Banco Pastor, un 3,5%; y Jove, el mencionado 3,8%. Crédito ACS ha firmado con Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Banesto, Mediobanca, Naxetis y el Royal Bank of Scotland un crédito de 1.664 millones de euros para financiar la compra del 22% de Fenosa. El crédito, que sustituirá al préstamo puente que en un primer momento le otorgó el Santander, tiene un importe equivalente al 75% de los 2.219,3 millones que el grupo que preside Florentino Pérez abonó por el 22% de la eléctrica. ACS prevé costear el 25% restante con capital y deuda subordinada. El crédito es a cinco años, se amortizará en un sólo pago, y tendrá como garantía las propias acciones de Fenosa. Tras cerrar el acuerdo de financiación de la operación, la deuda de ACS será equivalente a 0,7 veces el patrimonio neto del grupo, frente a la tasa del 0,5 que mantenía antes de esta operación. Resultados Por otra parte, el beneficio neto de Fenosa en los nueve primeros meses del año ascendió a 391,8 millones de euros, un 18% más que en el mismo período del ejercicio anterior, informó ayer la compañía a la CNMV. Según la eléctrica, los motores del crecimiento han sido los negocios de generación, en especial en España, y gas, que en su primer año de operación comercial ha multiplicado por cuatro su aportación al resultado de explotación consolidado, 58,3 millones. El beneficio bruto de explotación del grupo -que excluye amortizaciones, impuestos e intereses- aumentó el 17,5%, hasta 1.187,5 millones de euros.