Se estrenará en el parqué a la vez que Banca Cívica, otro banco de cajas
30 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Los dos primeros bancos cotizados nacidos de las cajas se estrenarán en Bolsa a la vez, en apenas 20 días. Desafiando la crisis griega y sus secuelas, y apostando fuerte por ganarse la confianza de los inversores con fuertes descuentos, Banca Cívica, primero, y Bankia, pocas horas después, vieron aprobados ayer los respectivos folletos por la CNMV. Sus acciones llegarán al parqué el 20 de julio. Antes, La Caixa se convertirá en Caixabank y sustituirá en las pantallas a su filial Criteria. Es el inicio de la gran bancarización.
En ambas operaciones es elevado el porcentaje que se colocará entre los inversores. En Bankia asciende al 47?% sin contar la opción de los bancos colocadores (sumada esta llega al 49?%). En Banca Cívica, la oferta es por el 44,7?%. En todo caso, permitirá que los bancos matrices puedan mantener el control de su entidad.
Las acciones de Bankia, cuyo valor se ha fijado entre 7.641 y 8.700 millones de euros, se pueden solicitar desde hoy mismo y hasta el 15 de julio. Para salir al parqué, el descuento ofrecido sobre el valor en libros de la caja tras la colocación rondará entre el 49 y el 54?%, según fuentes del mercado. Sería hasta un 69?% según su valor actual. Esas cifras han alertado al mundo financiero porque puede servir como referencia para otras operaciones en las que entrarán inversores privados, como en NCG Banco. En el caso de Banca Cívica, ese descuento para los inversores ronda el 60?%. ¿Por qué tamaña oferta? En el sector se entiende que los dos bancos han tenido que hacer ese esfuerzo ante los inversores por las dudas que hay en los mercados. Para evitar ese recorte tendrían que esperar varios meses, y no convenía.
10,1 millones en salario
«Las circunstancias no son fáciles, pero nuestra historia, el esfuerzo que hemos hecho en saneamiento y la sinergia nos permiten dar este paso», apuntó ayer Rodrigo Rato, quien ha recordado que «la fortaleza se demuestra en los momentos difíciles». Rato, presidente de Bankia; su vicepresidente, y su consejero delegado se podrán embolsar hasta 10,1 millones de euros, un 40?% de esa cantidad como fijo por su cargo en el banco, y el resto como variable por objetivos.
Por su parte, la valoración de Banca Cívica (liderado por Caja Navarra y Cajasol) se sitúa entre 1.342 y 1.889 millones de euros. Sus acciones tendrán un precio de entre 2,7 y 3,8 euros.
4,41-5,05 ?
Precio de la acción
La banda de precios se concretará el 18 de julio.
1.000 ?
Importe mínimo
El 60?% de los títulos son para clientes y empleados.
12.999
Valor de Bankia, en millones
Cuando se fundó ya recortó su valor.