Los Sanahúja ceden a la banca el control del 65,4% de Metrovacesa para saldar 2.500 millones de euros de deuda
ECONOMÍA
La familia Sanahúja, accionista mayoritaria de Metrovacesa, ha aligerado sensiblemente el importe de su deuda -de casi 4.000 millones de euros a unos 1.500, según señalaron las fuentes consultadas-, tras acordar con varias entidades bancarias acreedoras la cesión de un paquete de acciones equivalente al 54,75% del capital social de la inmobiliaria. Además, como se comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA, Banesto, Sabadell, Popular, Santander y Caja Madrid comprarán cada una a los actuales propietarios otro 1,78%, por lo que finalmente se harán con el control del 65,43% del gigante inmobiliario.
Opción de recompra
Pese a que, en virtud del acuerdo, la familia Sanahúja perderá sus derechos de voto, gestión y representación en el consejo de administración de la empresa, en el mismo se incluye la posibilidad de recuperar los títulos cedidos, que las entidades financieras pagarán a 57 euros por acción, ya que, tal y como han informado a la CNMV, los bancos le concederán una opción de compra sobre ellas, «ejercitable total o parcialmente» durante un plazo de cuatro años, también por un precio de 57 euros por título, más un interés anual acumulado del 3,5% menos los dividendos.
Aunque no forma parte del acuerdo, la familia propondrá, de ser necesario, un mecanismo de liquidez que permita «el trato igualitario para los accionistas minoritarios».
Los Sanahúja se habían convertido en el principal accionista de Metrovacesa tras comprar el 80% de la inmobiliaria, en una operación que les generó una deuda de casi 4.000 millones de euros, imposible de mantener en las actuales condiciones. Según confirmó el portavoz de la familia, Alberto Delgado, además de la transferencia de los títulos para saldar el grueso del pasivo, las entidades bancarias también recibirán activos inmobiliarios, por importe de unos 125 millones de euros más.
La CNMV reanudó ayer la cotización en bolsa de Metrovacesa, después de suspenderla el día 2 por la negociación de la deuda.