serie | 22.00
En el primer episodio de esta noche, el circo de Carnivale llega por fin a Babylon, que resulta ser un pueblo minero prácticamente deshabitado tras un grave accidente en la mina. Contra todo pronóstico, la afluencia de espectadores a su función es enorme: todos mineros cubiertos de polvo. Hay, sin embargo, algo extraño en sus caras, libres de toda expresión, y en sus movimientos.
En el segundo capítulo, unos cuantos de los componentes del circo se ven atrapados en un oscuro pero fascinante fenómeno llamado La Justicia del Circo, debido a los deseos de venganza por la muerte de Dora Mae. Mientras tanto, Ben sale de la mina donde ha tenido visiones de Scudder luchando en la Primera Guerra Mundial. En Minturn, el hermano Justin se encuentra conmocionado por la pérdida de su iglesia en un incendio que ha acabado con la vida de seis niños huérfanos que vivían allí.