Ecoener lanza una primera emisión de 15 millones en bonos convertibles, que dará entrada a nuevos socios en el 2029
ECONOMÍA
Con un interés anual del 11,5 %, se transformarán obligatoriamente en acciones de la energética
29 jul 2026 . Actualizado a las 20:26 h.Dentro de tres años, en agosto del 2029, Ecoener dará entrada a nuevos socios en el capital de la empresa. Y es que el consejo de administración de la energética que preside Luis de Valdivia ha acordado lanzar una primera emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias, de modo que cuando estas venzan —el 6 de agosto del 2029— hará a sus suscriptores socios de la firma.
Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). el importe nominal de la emisión será de 15 millones de euros. La operación, que se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, tiene como objetivo principal financiar el impulso y desarrollo del negocio de la sociedad —comenzar a desarrollar 372 megavatios (MW de proyectos fotovoltaicos y eólicos— y acelerar el crecimiento orgánico del grupo, que actualmente tiene en cartera 815 MW, entre los ya operativos y los que están en construcción.
Un interés anual del 11,5 %
Los títulos, denominados Bonos Convertibles 2026, contarán con un valor nominal unitario de 100.000 euros y devengarán un tipo de interés nominal fijo del 11,50 % anual, según informó el grupo.
La fecha de desembolso será el próximo 6 de agosto y el pago de cupones se realizará por anualidades vencidas. El precio de conversión se ha fijado en cinco euros por acción ordinaria, de modo que cada bono de 100.000 euros dará derecho a su titular a recibir aproximadamente 20.000 acciones.
Los bonos vencerán de forma definitiva el 6 de agosto del 2029, cuando se ejecutará la conversión obligatoria en títulos, sin posibilidad de amortización en efectivo. La emisión está dirigida exclusivamente a inversores cualificados —han acudido family offices, es decir, estructuras de gestión patrimonial de familias adineradas— y no requiere la publicación de folleto informativo, al estar amparada en las exenciones contempladas por la normativa vigente.
Banca March actúa como entidad colocadora y asesora registrada de la operación, encargándose del proceso de prospección de la demanda y de la tramitación.