El acuerdo de venta implica que Citigroup lanzará una opa sobre el cien por cien del capital de Itínere a 3,96 euros por acción y que éste queda sujeto a una aceptación superior al 50%.
01 dic 2008 . Actualizado a las 10:33 h.El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) reducirá su deuda el 37 por ciento, hasta los 12.476 millones de euros, tras la venta de Itínere a Citigroup por un importe cercano a los 7.900 millones de euros, informó hoy la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo de venta implica que Citigroup lanzará una opa sobre el cien por cien del capital de Itínere a 3,96 euros por acción y que éste queda sujeto a una aceptación superior al 50%.
Sacyr venderá a Citi Infraestructure Partners, un fondo de Citigroup, su filial Itínere Infraestructuras, por 7.887 millones de euros (2.874 millones de euros por los fondos propios de y 5.013 millones de euros por la deuda neta asumida).
La operación queda sujeta a su aprobación por parte de las autoridades reguladoras competentes y entidades financieras.
Además, el 8,34% de las acciones que Sacyr Vallehermoso posee en Itínere serán entregadas a las Cajas Vascas -BBK y Caja Vital- a cambio de la opción de venta que éstas tienen.
Por su parte Kutxa, según Sacyr Vallehermosos, ha ejercitado su opción de venta frente a SyV.