La operación podría cerrarse por 10.000 millones, a los que se unirían otros 2.800 de Ono por el resto del grupo Podrían ofrecer unos 10.000 millones por la división de Auna, valorada en 9.000
21 jul 2005 . Actualizado a las 07:00 h.colpisa | madrid n Los dueños del grupo de telecomunicaciones Auna ?Santander, Endesa y Unión Fenosa? ultimaron en la tarde de ayer la venta de su filial Amena a la multinacional France Télécom, que se convertiría así en la tercera operadora de móviles del país, por detrás de Telefónica y Vodafone. La operación, no obstante, aún no se ha cerrado y, según fuentes cercanas a la misma ?que hablaron de «un principio de acuerdo no definitivo»?, quedarían «varios flecos» por cerrar, de manera que el compromiso final podría demorarse hasta la madrugada. El anuncio formal al mercado ?a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)? se haría hoy. A falta de la confirmación oficial, la elección de la operadora francesa (participada en casi un 35% por la Administración pública de ese país) parecía cantada desde hace días, una vez que sus directivos anunciaron su intención de presentar una oferta especial. Eso sí, lo hizo fuera de plazo merced a que los socios de referencia de Auna (que poseen el 83% de la compañía) retrasaron a propósito la apertura de los sobres (lo que provocó el enfado del resto de pujadores) para permitir la llegada de una propuesta que, según sus previsiones, resultaría más atractiva en el plano económico. Baile de cifras Las cuentas que manejaban desde finales del año pasado el Santander y sus socios hablaban de vender todo el grupo por una cifra cercana a los 13.000 millones de euros, pero la falta de pujadores hizo que los pocos que se presentaron redujeran sus propuestas por debajo de los 12.000, incluida la asunción de un crédito de 4.500 millones que arrastra la compañía. La principal oferta por toda la sociedad (divisiones de cable y móviles) la lidera el fondo estadounidense de capital riesgo KKR, junto a las firmas internacionales Goldman Sachs y BC Partners, pero a los propietarios les parece insuficiente. Por este motivo, tras comprobar sus temores, los socios de Auna aceleraron sus gestiones con France Télécom, al considerar que los más de 10.000 millones de euros que ésta podría pagarles superan con creces la propuesta alternativa los fondos Carlyle, Permira, Providence y Blackstone por Amena. Otro punto a su favor es que el Gobierno, vía Ministerio de Industria, prefiere que la compañía de móviles pase a manos de otro operador (aunque sea extranjero, propiedad en buena medida del Estado francés), ya que eso garantizaría la continuidad del negocio y los puestos de trabajo frente al interés real del capital riesgo. Más competencia La otra consecuencia de esta operación que se vería con buenos ojos desde la Administración es que se fomentaría la competencia en el sector de las telecomunicaciones, una reclamación reiterada por la mayoría de los expertos desde hace años. Esto no ocurriría sólo en los móviles, sino también en la telefonía fija y en el cable, ya que la elección de France Télécom abre las puertas a que ONO (principal competidor de Auna) y sus socios financieros (JP Morgan y Providence) se hagan con el resto del grupo por unos 2.800 millones. Auna entró en rentabilidad a finales de 2004, tras ganar 30 millones de euros. En 2005 ha previsto multiplicar por cuatro su cifra de beneficio, alcanzar los 4.700 millones de ingresos y prestar servicios a 11,8 millones de clientes. Amena, la filial de telefonía móvil, contaba a principios de año con 9 millones de clientes (el 46% de contrato) y una cuota del 24% del mercado de celulares. Junto a su potencial de desarrollo futuro, el grupo presenta como atractivo la existencia de 1.386 millones de créditos fiscales que podrán activarse en el futuro. Distintas fuentes del sector destacaron que esta venta generará también operaciones similares, a partir de ahora, entre operadoras del cable principalmente.