Castellano y Josefa Ortega venden sus títulos de Fadesa por motivos fiscales

Ingresaron 36,66 millones, al colocar a inversores institucionales a 11,80 euros cada acción Rebajan la tributación de las plusvalías obtenidas por la venta de todo el paquete al 15%


redacción

José María Castellano, consejero delegado de Inditex, y Josefa Ortega, han vendido el 2,8% del capital de Fadesa que poseían a través de la sociedad de cartera Artinver. La operación obedece a motivos «puramente fiscales», defendió Castellano, ya que, de no desprenderse de los títulos antes del 31 de diciembre, la ley establece que las plusvalías obtenidas por la venta de acciones durante la salida a Bolsa tributarían al 35%, mientras que deshaciéndose de todas las acciones lo harán al 15%, teniendo como única condición la reinversión en tres años.El ejecutivo aseguró que confía plenamente en la marcha de la compañía, de tal manera que piensa seguir en el consejo de administración y comprar, esta vez a título individual, acciones de Fadesa, aunque por el momento desconoce en qué cantidad y en qué período de tiempo lo hará. Credit Suisse First Boston fue la entidad encargada de realizar la colocación de los 3.107.115 acciones, que representaban ese 2,8% del capital. Ejecutó una operación a través de una oferta acelerada con prospección de la demanda (técnicamente denominada accelerated bookbuilding ), que fue dirigida exclusivamente a inversores institucionales en España y en el extranjero. El proceso de venta fue inmediato y a media tarde ya se había cerrado. El rango de precios se estableció en 11,75 y 12 y el precio de la acción quedó establecido en 11,80 euros, por lo que el valor del paquete alcanzó los 36.66 millones de euros. El 80% de las acciones fueron adquiridas por inversores institucionales internacionales, algo que fue bien valorado por distintas fuentes del mercado. Castellano defendió el momento en el que se hizo pública su intención de vender las acciones, en virtud de la transparencia. De hecho, el lunes se conocieron las cuentas trimestrales de Fadesa, que registró un incremento de sus beneficios del 39%. Además, en estos días, ejecutivos de la inmobiliaria están efectuando un período de road show , en el que ya están informando de la decisión adoptada por Artinver.Una salida lógicaLa salida de Castellano y Ortega se calificó desde Fadesa como lógica, motivada únicamente por causas fiscales. Se espera que la marcha no sea definitiva por cuanto hay interés «en seguir contando con ellos», apuntaba un portavoz de la inmobiliaria.La familia Jove sigue manteniendo una posición dominante en el accionariado, con el 54,2% del capital. Seguidamente, la participación mayoritaria corresponde a Modesto Rodríguez, con el 3,5%. Caja España tiene el 3,29%, y Morgan Stanley, el 2,5%. Sobre este accionista recaen ahora todas las miradas, ya que el pasado 30 de octubre finalizó el plazo (lock up) para que pudiera proceder a la venta de sus títulos. A pesar de que Caja España podría hacer lo mismo, por el momento no pesa ningún tipo de dudas sobre la entidad financiera, por cuanto ha expresado su deseo de permanecer en el accionariado. Entre inversores institucionales y minoristas se reparten ahora 35,79% del capital. Los títulos de Fadesa, cuya cotización fue suspendida hasta primera hora de la tarde, cerraron a 11,98, tras ceder un 2,7%.

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