Fadesa tiene previsto debutar en el parqué el próximo 30 de abril


reuters | madrid

Fadesa tiene previsto iniciar su andadura en Bolsa el próximo 30 de abril, según indicaron ayer fuentes participantes en la oferta pública de venta (OPV) del 33% del capital de la inmobiliaria gallega. También precisaron que el inicio formal de la operación tendrá lugar el próximo 12 de abril, fecha en la que se abrirá el período para la formulación de órdenes de compra no vinculantes por parte de los inversores ?particulares.Las mismas fuentes desvelaron que el 40% de la OPV estará reservado a los minoristas. Otro 42,5% irá destinado a los inversores institucionales extranjeros y el 17,5% restante, a los institucionales españoles. Una portavoz del grupo inmobiliario declinó realizar comentario alguno sobre estos datos. La compañía, que ocuparía el tercer puesto del ránking por facturación -por detrás de Metrovacesa y Urbis-, tiene previsto conceder a los colocadores una opción de compra adicional (conocida como green shoe ) sobre el 3,3% de su capital para atender una posible sobredemanda de títulos. Las fuentes consultadas explicaron también que, en función de la prospección de la demanda, podría realizarse una redistribución entre tramos y declinaron dar pistas sobre el valor efectivo de la oferta pública de venta. Con una facturación en el 2003 de 525 millones de euros, Fadesa es la principal inmobiliaria no cotizada en España y su competidora más parecida en modelo de negocio y próxima en facturación, Urbis, tiene un valor bursátil a precios actuales de unos 1.200 millones de euros. La firma gallega pretende debutar en el mercado de valores con una valoración comprendida entre los 1.600 y los 1.800 millones de euros.ArgumentosFuentes financieras próximas a la OPV han asegurado que la buena acogida dispensada por los inversores a otras colocaciones recientes como la de la operadora de telecomunicaciones Belgacom y la liquidez existente en el mercado sustentan estas aspiraciones.El fundador de la compañía, Manuel Jove, y su familia controlan un 71,3% del capital de la inmobiliaria; el banco de inversión Morgan Stanley, un 10%; el empresario Modesto Rodríguez, un 7,5%; Caja España, un 5,5% y el hólding Artinver, un 5%.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos

Fadesa tiene previsto debutar en el parqué el próximo 30 de abril