Fadesa rompe el miedo escénico al parqué anunciando su salida a Bolsa

Con su estreno en el mercado bursátil, la familia Jove persigue garantizar la continuidad de la compañía Anuncia una oferta pública de venta de acciones sobre el 33% de su capital


Aprovechando el buen momento del mercado, el grupo inmobiliario Fadesa anunció ayer su decisión de salir a Bolsa. Y lo hará a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) del 33% de su capital social, que se sitúa en 11,13 millones de euros, según el acuerdo adoptado ayer en A Coruña por la junta general de accionistas de la compañía presidida por Manuel Jove Capellán.De acuerdo con una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), todos los accionistas de la compañía mantendrán su presencia en el accionariado. Pero también todos ellos se desprenderán de una parte de sus títulos, porcentaje que todavía está por determinar aunque la mayoría del capital seguirá estando en manos de la familia Jove, que en la actualidad posee el 71,40% de los títulos. También está en el capital Modesto Rodríguez (amigo y socio incondicional del presidente), con el 7,5% del capital, Josefa Ortega y José Maria Castellano, con el 5%, Caja España (5,5%) y Morgan Stanley (10%). Éste es precisamente uno de los bancos que coordinará la OPV, operación en la que también participarán el Banco Bilbao Vizcaya, y Credit Suisse First Boston. Todavía está sin cuantificar sus valoración que, según fuentes del mercado, podría situarse en torno a los mil millones de euros, teniendo en cuenta su volumen de negocio consolidado que el año pasado se situó en los 525 millones de euros, tras experimentar un crecimiento anual del 16%.Cuatro tramosLa OPV se dirigirá a cuatro tramos de inversores: minorista nacional, empleados de grupo inmobiliario, institucional español e institucional extranjero.Al ser preguntada sobre qué tipo de accionista le gustaría a Fadesa tener de socio, Felipa Jove, vicepresidenta, asegura que no les importa su tamaño, «con tal de que crean en nuestro proyecto y que valoren el trabajo realizado a lo largo de los últimos treinta años». Como principal reto, la compañía se plantea «seguir creciendo, incrementando la reserva de suelo (supera los 11 millones de metros cuadrados edificables) y convertirse en una de las mejores promotoras de España». La salida a Bolsa conllevará aparejado, según Felipa Jove, un incremento del prestigio como compañía sometida a reglas muy estrictas sobre transparencia. pero, sobre todo, garantiza la continuidad de una empresa que cuenta con una plantilla de más de 1.100 empleados. «Nosotros -dice Felipa Jove refiriéndose a ella y a su hermano, Manuel, que comparte con ella las responsabilidades de la vicepresidencia- sí que representamos la continuidad de Fadesa, pero nunca se sabe lo que depara la vida y ésta es una fórmula que la garantiza totalmente». Según las previsiones de la firma, es previsible que hacia finales de abril esté ya cotizando esta compañía, que rompe el miedo escénico para debutar en el parqué que desde hace más de dos años tienen las empresas españolas. De hecho, según datos publicados por la CNMV, hay que remontarse al año 2002 para constatar las últimas ofertas públicas de venta de acciones. Fueron cuatro (la mitad que en el 2001), por un valor de 2.905 millones y estuvieron protagonizadas por Zeltia, Gas Natural, Enagás y Banesto. Con su decisión, Fadesa puede dar el pistoletazo de salida para que otras compañías como Soluziona (filial de Unión Fenosa) o Auna salgan a Bolsa en los próximos meses, proyecto que tienen en cartera.

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