El Gobierno aplazó la operación por un defecto formal, aunque se esperaba que el Consejo de Ministros de mañana aprobase el folleto de la Oferta Pública de Venta de Aena
30 oct 2014 . Actualizado a las 19:37 h.La salida a Bolsa de Aena tendrá lugar en los primeros meses de 2015, según avanzaron fuentes del Ministerio de Fomento a Europa Press, que aclararon que la operación «sigue adelante», si bien se ha aplazado hasta resolver un defecto formal en el procedimiento.
Según el calendario inicialmente anunciado, su debut en el parqué estaba previsto para el 12 de noviembre.
Las mismas fuentes informaron que se convocará próximamente el concurso para elegir a los auditores que deberán elaborar la carta de conformidad ('conform letter'), un documento cuya finalidad es validar que los datos que figuran en el folleto de salida a Bolsa son correctos.
El Gobierno decidió aplazar la aprobación del folleto de la oferta pública de venta (OPV) de Aena, para sacar a Bolsa hasta el 28% del capital, hasta que se resuelva el defecto formal que había identificado la Comisión de Seguimiento de la Privatización del ente público, informaron en fuentes próximas a esta comisión.
Dicha Comisión, de la que forman parte los ministerios de Fomento, Economía y de Hacienda, además de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, consultó a la Abogacía del Estado sobre la conveniencia de convocar un concurso para elegir a la firma encargada de elaborar la carta de conformidad. PwC, firma auditora de Aena, había presentado también la carta de conformidad a la documentación.
Desde el Departamento que encabeza Ana Pastor se insiste en que este aplazamiento «no supone en ningún caso una suspensión» y que el objetivo es que la entrada de capital privado hasta el 49% de Aena «se haga con las máximas garantías.
Fases y calendario
Aena ya cerró la primera parte del proceso de privatización del 49% del ente -el Estado ostentará un 51%- con la adjudicación del 21% a los socios de referencia que conforman el núcleo duro Corporación Financiera Alba (8%), Ferrovial (6,5%) y el fondo británico The Children's Investment Fund (6,5%).
El compromiso de los inversores de referencia y de sus ofertas, en los mismos términos que se presentaron, estarán vigentes hasta abril de 2015, según explicaron fuentes próximas a estos socios. Los tres socios del núcleo duro ofertaron entre 48,66 euros y 53,33 euros por título.
Según se desprende del dictamen final del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), el rango orientativo y no vinculante de precios se sitúa entre 41,5 y 53,5 euros por título, lo que supone valorar entre 6.225 y 8.025 millones de euros el 100% de Aena.
La OPV de Aena se reservará un 9% a minoristas -desde un precio mínimo de 1.500 euros hasta un máximo de 200.000 euros-, un 1% a empleados -con un importe máximo de 15.000 euros- y un tramo del 90% a inversores cualificados -excluida la opción de compra para los colocadores o gree.shoe-. Está previsto que el tramo para empleados incluya a los trabajadores de ENAIRE, Aena y Aena Internacional, excluidas sus filiales. Aena puso en marcha a mediados de octubre una campaña publicitaria con motivo de su salida a Bolsa que ENAIRE, matriz del ente, ha adjudicado a la compañía Media Planning, por un valor máximo de siete millones de euros, con una vigencia de un año, que incluirá los servicios de estrategia, planificación y compra de medios.